Pivovary CZ Group
Zastupovali jsme skupinu vlastníků spoelčnosti Pivovary CZ Group, a.s. při hledání partnera, který naváže na více než padesátiletou tradici značek Zubr, Litovel a Holba. Cílem bylo zajistit rozvoj pivovarů na domácím i zahraničním trhu při zachování jejich regionální identity.
Náš úkol
Patria byla pověřena organizací prodejního procesu zahrnujícího vyhledání a oslovení vhodných strategických a finančních investorů z řad domácích i zahraničních společností, výrobu marketingových materiálů transakce, prezentaci společnosti, přípravu a koordinaci due diligence a vyjednávaní transakční dokumentace.
Samotné transakci předcházela komplexní příprava skupiny včetně restrukturalizace a agregace jednotlivých pivovarů pod jednu entitu s cílem zvýšení transparence a efektivity řízení a snížení provozních nákladů novo vzniklé společnosti.
Výsledek
Vítězem neveřejného prodejního procesu se stalo konsorcium tří předních regionálních hráčů, konkrétně společností RSJ Investments, předního finančního investora na českém trhu, skupinu Úsovsko, která je významnou zemědělskou skupinou v regionu severní Moravy a to vše pod vedením skupiny Kofola, jakožto nejvýznamnější veřejně obchodovaná nápojářská skupina v regionu, která touto akvizicí vybudovala nový pilíř v tomto sektoru.
Konsorcium
Kofola – přední nápojářská společnost v oblasti východní Evropy se skupinovými tržbami na úrovni 8,7 miliardy Kč
RSJ Investments – přední česká investiční skupina investující v oblasti zemědělství, potravinářství a nemovitostí
Úsovsko – skupina více než 30 firem podnikajících v sektorech zemědělství a potravinářství v oblasti Moravsko Slezského kraje
Pivovary CZ Group
5. největší pivovarnická skupina v České republice s ročním výstavem přesahujícím 800 tis. hektolitrů dosahující tržeb na úrovni 1,5 miliardy Kč složena z tří samostatných pivovarů, konkrétně pivovarů Zubr, Litovel a Holba, produkující pivo a další pivní produkty pod stejnojmennými značkami.