Prodej společnosti

Majitel často vidí svůj podnik jinak než investor. Proto se na vaši firmu podíváme s důrazem na silné a slabé stránky. Zjistíme, jaká je skutečná hodnota firmy, komu by mohla dávat smysl a za jakou cenu ji lze prodat. 

Na základě detailní analýzy připravíme seznam potenciálních investorů. Každou položku s vámi projdeme, včetně důvodů, proč by mohli mít o akvizici zájem. Výběr oslovených investorů je vždy na vás. 

Připravíme profil a informační memorandum o vaší společnosti. Cílem je představit její příběh. Vyzdvihnout silné stránky a potenciál růstu. Společně se zaměříme na finanční plán a reálné předpoklady vývoje. Aby investoři viděli nejen minulost, ale i vaši vizi. 

Součástí je také normalizace výsledků hospodaření, která pomáhá zpřesnit ocenění. 

Kontaktujeme investory a aktivně propagujeme vaši společnost. Každému jednotlivě představujeme nejen samotnou firmu, ale i proces transakce a její logiku. 

Po podpisu dohody o ochraně důvěrných informací (NDA) předáme informační memorandum a procesní dopis. Ten nastaví jasná pravidla porovnání a vyhodnocení nabídek. 

První důležitý milník celého procesu. Představíme vám nabídky, přístup investorů a jejich očekávání. Můžete si je v klidu porovnat. Rozpětí cen a podmínek bývá značné. 

S každým investorem o nabídce intenzivně jednáme, probíráme i případné nepřijatelné podmínky. Společně rozhodneme o jednom nebo několika investorech, kteří budou pokračovat do další fáze. 

Investoři si budou chtít prověřit právní, daňový a finanční stav společnosti. Připravíme vám seznam požadavků pro prověrku. Budeme spravovat digitální úložiště, ve kterém si investoři mohou analyzovat dokumenty. 

Během due diligence přichází stovky dotazů, proto řídíme Q&A sekci a celou komunikaci. Vy se tak můžete věnovat řízení firmy. Na závěr připravíme podklady pro management interviews.

Po prověrce následuje předložení závazných nabídek. Ty vyhodnotíme a porovnáme s indikativními nabídkami. Společně projedeme veškeré rozdíly a dopady prověrky. 

Výsledkem této fáze je shoda na všech klíčových komerčních parametrech transakce. Ta se stvrzuje formou upravené závazné nabídky nebo term sheetu. 

Spolupracujeme s vybranou advokátní kanceláři na prvním návrhu kupní smlouvy. Pomáháme zakomponovat do smlouvy dohodnuté podmínky, ochranné mechanismy i časové a finanční limity. 

Pokud se neprodává 100% podíl, nastavíme podmínky budoucího převodu zbývající části – včetně akcionářské dohody a jejího harmonogramu. 

Na kupní smlouvu navazuje smlouva o vypořádání s bankou pro bezpečný převod kupní ceny a podílu na firmě. Asistujeme při vypořádání i v post-transakční úpravách. Formálním převodem se společnost stává majetkem investora, ovšem prodávajícímu často zůstane určitá role. 

Tradičně prodej uzavíráme společným setkáním všech zúčastněných – jako symbol férového a úspěšného zakončení.