Nákup společnosti

„Když je těžké růst organicky, je možné růst akvizičně.“

Akvizice nejsou jen o expanzi, ale o strategickém rozhodnutí.
Proto pomáháme firmám, které chtějí posilovat svou pozici,
získávat nové know-how i další trhy.

Provedeme vás celým procesem od prvotního záměru a oslovení vlastníků,
přes uzavření Letter of Intent až po podpis kupní smlouvy.
Díky spolupráci s mezinárodní síti máme přehled o trzích napříč Evropou
a dokážeme propojit české firmy s vhodnými akvizičními cíli v zahraničí.

Strategie
Oslovení a vyjednávání
Letter of Intent
Uzavření transakce

Stanovení strategie

Na začátku zanalyzujeme váš akviziční záměr a prodiskutujeme možnosti financování kupní ceny. Definujeme kritéria akvizice a vyhodnotíme její rizika i očekávané výnosy.
Jinými slovy probereme, koho hledáte, proč a jaký by měl být přínos akvizie pro vaše podnikání. Jasně definované cíle jsou základem úspěšné transakce.
Oslovení a vyjednávání

Předložíme seznam potenciálních akvizičních cílů a navrhneme optimální „akviziční story“, která zaujme vlastníky firem. Zajistíme první kontakt s vybranými společnostmi a překonáme případné komunikační či kulturní bariéry. Nastavíme otevřený dialog mezi oběma stranami.
Analýza a ocenění

Provedeme detailní analýzu dat, ocenění cílové společnosti a modelování synergií. Na základě výsledků připravíme indikativní nabídku a následně Letter of Intent, který vymezuje dohody mezi oběma stranami.
Prověrka kupované společnosti (due diligence)

Ve spolupráci s externími odborníky (právníci, účetní a daňoví specialisti) asistujeme při prověrce kupované společnosti. Bude nás zajímat faktický stav účetnictví, financí, daní, práva, ale i HR. Součástí prověrky je i posouzení udržitelnosti businessu a ověření synergií.
Závazná nabídka

Po vyhodnocení prověrky připravíme závaznou nabídku, kterou odprezentujeme prodávající straně. Následně vyjednáme finální obchodní parametry transakce.
Financování

Navrhneme strukturu financování. Propojení s ČSOB může přinést komunikační flexibilitu v nastavení financování.
Uzavření transakce

V poslední fázi spolu s právníky vyjednáváme veškerou právní dokumentaci a řídíme samotné vypořádání transakce. Celý proces vedeme s důrazem na preciznost a hladký průběh až do úspěšného nabytí akcií nebo podílů.
Úplný závěr patří tradičnímu setkání všech stran na společném obědě nebo večeři.