Poradenství při prodeji společnosti
Patria Corporate Finance poskytla poradenské služby skupině Leo Express v souvislosti s refinancováním její dluhové služby.
V roce 2019 skupina Leo Express byla jedním z hlavních hráčů na poli osobní vlakové dopravy v České republice s ambicí dalšího růstu do okolních zemí (Polsko, Slovensko, Německo, apod.).
Růst společnosti byl však tlumen nepřiměřeně vysokou dluhovou službou, která konzumovala veškeré volné cash flow společnosti. Vysoká míra zadluženosti byla způsobena dluhovým financováním 5 vlakových jednotek Stadler Flirt, které společnost ve svém počátku zakoupila.
Akcionáři společnosti oslovili Patrii s požadavkem asistence při restrukturalizaci dluhové zátěže. Patria prostřednictvím tendru mezi vybranými finančními institucemi a následném vyjednávání s těmito institucemi získala pro společnost Leo Express novou finanční facilitu, která výrazně snížila roční dluhovou zátěž společnosti.
Prostřednictvím konkurenčního výběrového procesu mezi finančními institucemi se podařilo získat hned několik nabídek pro refinancování pro společnost nevhodného stávajícího úvěru, který neodpovídal profilu životnosti vlakových jednotek Stadler Flirt.
Výsledkem poradenských služeb Patrie bylo snížení roční dluhové služby o 73 %, ze 120 mil. Kč na stávajících 33 mil. Kč, prostřednictvím prodeje a zpětného leasingu jednotek Stadler Flirt se společností Raiffeisen – Leasing.
Skupina Leo Express je plně soukromý, vlakový a autobusový dopravce, který působí v 6 zemích a propojuje více než 100 cílových destinací. Svůj první spoj vypravil Leo Express v roce 2012 na nejpopulárnější vlakové lince v České republice spojující Prahu a Ostravský region.
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Ocenění divize (Security Trading)
Fairness opinion
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji portfolia fotovoltaických elektráren
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při akvizici společnosti ICON Communication Centres s.r.o.
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji minoritního podílu společnosti
Poradenství při akvizici společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Valuace společnosti
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při akvizici společnosti
Poradenství při prodeji majoritního podílu společnosti
Poradenství při prodeji 50% podílu společnosti
Poradenství při akvizici společnosti Smetanová cukrárna a.s.
Poradenství při akvizici společnosti ARDEAPHARMA, a.s.
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji portfolia FVE o výkonu 25,3 MWp společnosti
Poradenství při refinancování dluhové služby
Poradenství při prodeji společností
Poradenství při prodeji majoritního podílu společnosti
Poradenství při prodeji závodu Příbramské teplárenské a.s. strategickému investorovi.
Poradenství při prodeji většinového podílu společnosti
Valuace a poradenství při vyjednávání akvizice 45% podílu v Českomoravské stavební spořitelně, a.s.
Podpora při poskytování rozvojového kapitálu
Poradenství při prodeji 100% podílu společností
Poradenství při akvizici 55% podílu ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging
Poradenství při prodeji 100% podílu společnosti
Poradenství při prodeji pozemků
Poradenství při realizaci dobrovolné nabídky na koupi akcií spol. Fortuna
Podpora klienta při transakci; revize ocenění
Podpora klienta při Due Diligence
Poradenství při prodeji 100% podílu ve společnosti soukromým investorům
Poradenství při prodeji 100% podílů společnosti
Valuace společnosti
Poradenství při fúzi společností
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji 80% společnosti
Poradenství při prodeji minoritního podílu společnosti
Poradenství při akvizici společnosti SBAJ Inmart a.s.
Technická podpora při prodeji společnosti
Valuace dceřiných společností v Bulharsku
Strategické poradenství u společností Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská energetika a.s.
Poradenství při prodeji výrobního areálu
Poradenství při akvizici dceřiných společností Selecta v CR, SK a HU
Poradenství při prodeji 100% podílu skupině WIKOV
Poradenství při akvizici společnosti Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.
Poradenství při akvizici majoritního podílu společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Poradenství při dražbě cenných papírů společnosti
Poradenství při prodeji divize ISS PEST Control společnosti UPTOWN
Poradenství při prodeji 100% podílu společnosti
Poradenství při prodeji 100% podílu společnosti
Strategické poradenství majetkových účastí
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při prodeji vybraných nemovitostí investorovi
Poradenství při divestici 100% podílu ve společnosti
Poradenství při prodeji NetDirectu
Poradenství při prodeji 100% podílu ve společnosti HomeBrands, a.s. americké
Poradenství ARX Equity Partners při prodeji 100% podílu v
Poradenství při akvizici Kekkuti Asvanyviz Zrt.
Poradenství při akvizici Szentkiralyi Asvanyviz Kft.
Poradenství při prodeji společnosti
Walmark, a.s. Poradenství při akvizici Valosun, a.s.
Rating Advisory
Poradenství při prodeji 79,10 % podílu ve společnosti
Poradenství při prodeji průmyslové nemovitosti areálu U Továren I
Poradenství při prodeji společnosti
Poradenství při management buy-out
Poradenství při prodeji výrobní haly využívané společností
